2021年以來，在通貨膨脹的趨勢帶動下，能源、金屬、化學(xué)品價格暴漲，包括大硅片、光罩、靶材、光刻膠、封裝基板、引線框架、環(huán)氧塑封料在內(nèi)的半導(dǎo)體上游材料都呈現(xiàn)出價格上漲的趨勢。

截至目前，上述趨勢仍然存在，甚至有越來越多半導(dǎo)體材料供應(yīng)商步入漲價陣營。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，從當(dāng)前的情況來看，半導(dǎo)體原材料漲價的趨勢至少要持續(xù)到下半年。

據(jù)臺媒鉅亨網(wǎng)4月19日報道，為應(yīng)對成本上漲，中國臺灣知名半導(dǎo)體測試探針供應(yīng)商中探探針將自第二季起調(diào)漲價格10%。

低端價格戰(zhàn)嚴(yán)重，發(fā)力半導(dǎo)體測試探針

探針產(chǎn)品應(yīng)用范圍非常廣泛，包括PCB板測試、晶圓測試、封裝測試、基板測試、通訊產(chǎn)品、被動元件、顯示面板等測試儀器設(shè)備都會使用到測試探針。

長期以來，國內(nèi)探針廠商均處于中低端領(lǐng)域，主要生產(chǎn)PCB探針、ICT測試探針等產(chǎn)品，而應(yīng)用于芯片測試和晶圓測試領(lǐng)域的探針市場基本被進(jìn)口品牌壟斷，比如日本廠商YOKOWO、美國廠商ECT、IDI及韓國廠商LEENO等。

由于低端探針供應(yīng)商眾多，價格戰(zhàn)較為明顯。據(jù)某探針供應(yīng)商表示，中國探針和治具供應(yīng)商是伴隨著國內(nèi)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈成長起來的，僅華東地區(qū)探針和治具供應(yīng)商就超過了20家，導(dǎo)致供應(yīng)商只能以殺價競爭的方式搶單。

值得注意的是，盡管供應(yīng)商眾多，但低價競爭的方式并不利好整個測試產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)供應(yīng)商也未能很好的發(fā)展壯大。

業(yè)內(nèi)人士稱，2021年，智能移動終端領(lǐng)域的龍頭廠商蘋果開始按照半導(dǎo)體的標(biāo)準(zhǔn)化測試方式進(jìn)行消費(fèi)電子領(lǐng)域的測試，但由于韓國供應(yīng)鏈更加完善，率先在韓國進(jìn)行，預(yù)計中國大陸將到2023年才會開始導(dǎo)入。

為避免落入低價、低毛利的惡性循環(huán)中，包括中探探針在內(nèi)的中國臺灣和中國大陸的部分領(lǐng)先供應(yīng)商都想將產(chǎn)品重心調(diào)整到高端測試需求的市場上，而半導(dǎo)體測試探針便是正在快速成長，且國產(chǎn)替代需求強(qiáng)烈的市場之一。

以全球半導(dǎo)體測試治具和探針行業(yè)領(lǐng)先供應(yīng)商LEENO2021年的業(yè)績來看，業(yè)績增長較為明顯，其全年實現(xiàn)營收約15億元，同比增長39.2%，其中治具部分實現(xiàn)營收約8.6億元，同比增長約56%，探針部分實現(xiàn)營收約5.1億元，同比增長21.7%。

此外，作為測試探針領(lǐng)域唯一一家A股上市公司，和林微納的業(yè)績增長也較為明顯，2021年實現(xiàn)營收3.7億元，同比增長61.35%；凈利潤1億元，同比增長68.33%，其中半導(dǎo)體芯片測試探針業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收1.56億元，同比增長178.16%，毛利率達(dá)46.39%。

事實上，早在2020年12月，就曾在《瓶頸顯現(xiàn)，國產(chǎn)半導(dǎo)體測試探針突圍之路漫漫！》一文中報道，隨著國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化替代的需求顯現(xiàn)，近些年國內(nèi)探針廠商開始布局發(fā)力半導(dǎo)體測試探針產(chǎn)品。目前，正在向半導(dǎo)體探針市場突圍的國內(nèi)廠商有臺易電子（中韓合資）、木王探針、克爾邁斯（qualmax、韓資）、鈦輔（臺資）、先得利（港資）、和林微納等廠商。

原材料、工藝難以突破，進(jìn)口探針仍是主流

不過，由于上游原材料、工藝、設(shè)備等領(lǐng)域都存在瓶頸，國內(nèi)半導(dǎo)體測試探針依賴進(jìn)口的情況，尚未能很好地解決。

從行業(yè)內(nèi)了解到，在測試探針領(lǐng)域，尖端技術(shù)仍處于日本廠商手中，日本企業(yè)分工非常細(xì)，每一家都專注在某一細(xì)分領(lǐng)域做到極致，雖然國內(nèi)已經(jīng)有大型材料企業(yè)、軍工企業(yè)正在加大研發(fā)力度，力爭打破探針和治具依賴進(jìn)口的局面，但探針的原材料、工藝都是瓶頸，比如表面涂層材料、電鍍工藝等。

常用的測試探針是由針頭、針管、彈簧這三個組件構(gòu)成的，測試探針中的彈簧是測試探針使用壽命的關(guān)鍵因素，電鍍處理過的彈簧使用壽命高，不會生銹，也能提高測試探針是持久性和導(dǎo)電性。

因此，電鍍工藝是生產(chǎn)半導(dǎo)體測試探針的主要技術(shù)，而頂尖的電鍍工藝被日本廠商所壟斷。業(yè)內(nèi)人士稱，長期以來，在測試探針領(lǐng)域，日本原材料、設(shè)備廠商都是與歐美、日本、韓國、中國臺灣廠商等合作，形成了穩(wěn)定的生態(tài)圈，國內(nèi)供應(yīng)商難以進(jìn)入，也就無法獲得供應(yīng)商的支持。

同時，PoGo PIN彈簧需要采用SWP(琴鋼線)，其具備很好的拉伸特性，能產(chǎn)生很好的機(jī)械壽命和大的彈力值，而對于SWP特殊材質(zhì)的原材料，日本也有限制出口的政策。

有業(yè)內(nèi)人士直言，探針的質(zhì)量對整個測試插座、探針卡來說非常重要，雖然現(xiàn)在國內(nèi)部分廠商已經(jīng)開始生產(chǎn)半導(dǎo)體測試探針，部分廠商研發(fā)的時間也不算短，但是國內(nèi)的原材料和工藝不達(dá)標(biāo)，做出來的產(chǎn)品非常差。因此業(yè)內(nèi)通?？紤]從歐美或者韓國供應(yīng)商處進(jìn)口產(chǎn)品，降低探針出現(xiàn)問題對測試產(chǎn)生的影響。

“中低端可以生產(chǎn)，高端依賴進(jìn)口，這就是目前的狀況，短期內(nèi)還無法改變?！蹦程结槒S商表示，針對晶圓測試，也就是探針卡用的探針，現(xiàn)在國內(nèi)廠商都無法生產(chǎn)，只能進(jìn)口國外廠商的產(chǎn)品，相當(dāng)于一個組裝廠或是貿(mào)易商。

同時，上述業(yè)內(nèi)人士還指出，其實包括穎威在內(nèi)的很多臺灣廠商，PoGo PIN的產(chǎn)品也是來自進(jìn)口，其實自己本身的工廠只完成組裝部分。

需求驅(qū)動，國內(nèi)外廠商爭相布局卡位

值得注意的是，從需求端來看，測試探針國產(chǎn)替代的需求較為強(qiáng)烈，現(xiàn)階段以華為為代表的半導(dǎo)體企業(yè)和部分研究機(jī)構(gòu)都在優(yōu)先采購中國大陸供應(yīng)商的產(chǎn)品。

業(yè)內(nèi)人士稱，事實上，一些國內(nèi)探針臺廠商和研究機(jī)構(gòu)需要做研究驗證，其實更愿意采購中國大陸供應(yīng)商的測試探針，因為這塊處于純粹的賣方市場，即便先付了貨款，部分強(qiáng)勢的進(jìn)口探針供應(yīng)商可能根本不愿意配合小客戶進(jìn)行研發(fā)。

同時，隨著國內(nèi)半導(dǎo)體測試行業(yè)發(fā)展起來，相關(guān)治具、探針卡等環(huán)節(jié)都有很好地突破，進(jìn)而帶動了測試探針國產(chǎn)化進(jìn)程，近年來外資廠商開始在國內(nèi)設(shè)廠，內(nèi)資廠商也因為資本的介入，能更好地加大研發(fā)力度，加速突圍。

事實上，中國大陸一直是臺資探針廠商較為重要的市場領(lǐng)域，包括中探探針、大中探探針在內(nèi)的廠商都在深耕于國內(nèi)市場，并均設(shè)有工廠，但LEENO、YOKOWO、ECT等外資廠商在中國大陸市場的銷售主要采取代理商模式，部分測試探針代理商也基于自身對市場的理解，開始推出自主品牌的產(chǎn)品。

2022年2月，中探探針在中國大陸的集成電路測試探針暨營運(yùn)總部項目舉行了開工儀式，該項目位于晉江市集成電路產(chǎn)業(yè)園區(qū)（科學(xué)園），用地面積38.11畝，一期總投資2億元，預(yù)計2023年投產(chǎn)。中探探針主要生產(chǎn)集成電路芯片測試治具、測試探針等產(chǎn)品。目前已將探針經(jīng)驗延展到消費(fèi)性電子、新能源車、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。

同時，全球知名探針卡廠商日本MJC也深耕于中國大陸市場，自2002年在上海成立子公司服務(wù)中國市場，該廠商從晶圓探針到探針卡、測試設(shè)備、測試插座都有覆蓋，在昆山和嘉興均設(shè)有工廠，但測試探針并不在中國大陸生產(chǎn)。也有部分海外測試探針團(tuán)隊與國內(nèi)資本合作，或是外資測試探針廠商以技術(shù)入股本土廠商的方式，成立合資公司，開拓國內(nèi)市場。

在資本市場的助力之下，和林微納不斷加大半導(dǎo)體測試探針業(yè)務(wù)的投入力度，現(xiàn)階段FT測試產(chǎn)能350kk/月，預(yù)計2022年底達(dá)到500kk/月的產(chǎn)能，并向前道晶圓測試探針發(fā)力，定增募資7億元，投建于MEMS工藝晶圓測試探針研發(fā)量產(chǎn)項目、基板級測試探針研發(fā)量產(chǎn)項目。

當(dāng)前，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)正朝著高端領(lǐng)域突圍，測試產(chǎn)業(yè)也處于蓬勃發(fā)展期，必將帶動與之配套的上游設(shè)備、零部件等環(huán)節(jié)加速本土化生產(chǎn)進(jìn)程，無論是內(nèi)資廠商還是外資廠商，能提前布局擁抱冉冉升起的中國大陸市場，都有望受益于國內(nèi)測試行業(yè)需求暴增的紅利期。